ภาคหนึ่ง-ตามติดชีวิตผู้คนและการเดินทาง เกริ่นนำ ชาติพันธุ์นิพนธ์กับประวัติศาสตร์ ชายแดน พรมแดน และการค้าภายใต้กติกาอย่างใหม่ ภาคสอง-วัวต่าง-เรือสินค้าท่ามกลางหุบเขาและทุ่งราบ นายฮ้อยกับขบวนวัวต่าง สินค้า การดักปล้น เรื่องเล่าการเดินทางกึ่งผจญภัย บุก บุ่นไปในหุบเขา สันเขา ท่องเมือง และกาด คองลอง เสียง และสัญญาณ ในมิติความเชื่อ หลากชาติพันธุ์ในแม่ฮ่องสอน สิ้นยุคสมัยของวัวต่าง เรื่องเล่าและความทรงจำที่ยังมีชีวิต ภาคสาม-สิ่งมีค่าที่ยังเก็บรักษาไว้ นั่นคือ...ความทรงจำ เสมือนเลือนลาง และจางไป แม่ญิงเล่าเรื่อง ตัวตน ชาติพันธุ์ และความเชื่อ ความทรงจำเปลี่ยนความหมายให้กับ “ชายแดน” ภาคสี่-จากรุ่นสู่รุ่น ชายแดนในชีวิตประจำวัน ความทรงจำของคนรุ่นหนึ่ง ความทรงจำของคนรุ่นสอง ความทรงจำของคนรุ่นสาม คนรุ่นสี่ ชายแดนในความหมายของรัฐ ชายแดนในความหมายของคนท้องถิ่น ภาคส่งท้าย-ความทรงจำกับการประกอบสร้างทางประวัติศาสตร์